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2013年第一季度国内钢市行情分析

浏览次数:1095 次 发布日期:2013-03-16 10:34:00 信息来源:聊城市鸿福管业有限公司|http://www.yinengshen.com
 
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2月份是国内钢材市场消费淡季,钢材价格回升主要是受后市预期增强、流通商加大钢材补库力度,以及铁矿石等原燃材料价格上涨影响所致。

  用钢行业保持增长,钢材需求平稳运行。据国家统计局数据,1月~2月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长21。2%,增速比去年同期回落0。3个百分点;房地产投资同比增长22。8%,比去年同期回落5。0个百分点;规模以上工业增加值实际增长9。9%,比去年同期回落1。5个百分点。在主要用钢行业中,通用设备制造业、汽车制造业、铁路和船舶等其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机和通信电子设备制造业以及电力热力生产和供应业分别同比增长9。2%、11。2%、2。8%、9。8%、13。8%和4。7%;社会消费品零售总额增长12。3%,增速比上年12月份回落2。9个百分点,比上年同期回落2。4个百分点;中国物流与采购联合会、国家统计局联合发布的数据显示,2月份中国制造业PMI(采购经理人指数)为50。1%,环比上月下降0。3个百分点,为连续第二个月回落,其中新订单指数和新出口订单指数分别为50。1%和47。3%,环比分别下降1。5个百分点和1。2个百分点。总体上看,国内市场正处于钢材需求淡季,但主要用钢行业生产形势基本平稳。受后市预期上升影响,钢材价格呈上升走势。

  原燃材料价格继续上涨,对钢价回升有一定推动作用。2月份,除炼焦煤价格保持平稳外,铁矿石等其他主要原燃材料价格继续上涨。2月末,进口铁矿石价格连续第3个月上涨,环比上涨10.14美元/吨;国产铁精粉、冶金焦和废钢价格均连续第4个月上涨,环比分别上涨38元/吨、6元/吨和14元/吨。原燃材料价格持续上涨,对钢材价格的回升有一定的推动作用。

  新增贷款有所下降,市场流动性仍较充裕。据央行统计,2月末,广义货币(M2)余额同比增长15.2%,比上年同期高2.2个百分点;狭义货币(M1)余额同比增长9.5%,比上年同期高5.2个百分点;流通中货币(M0)余额同比增长17.2%,比上年同期高8.4个百分点。2月份,新增人民币贷款6200亿元,虽然环比减少4500亿元,但从1月~2月份累计的情况看,全社会融资规模为3.61万亿元,比上年同期多1.59万亿元,月均达到1.8万亿元,高于去年第四季度的1.35万亿元的水平;人民币贷款累计增加1.69万亿元,同比多增0.24万亿元,市场流动性仍较充裕。

  国际钢价继续回升升幅收窄

  2月末,CRU国际钢材综合价格指数为181.1点,环比上升2.4点,升幅为1.3%,虽然为连续第4个月上升,但升幅连续2个月收窄;同比下降15.5点,降幅为7.9%。(见表5)

  长材和板材价格均继续上涨,板材升幅高于长材。2月末,CRU长材指数为202。2点,环比上升1。7点,升幅为0。8%;板材指数为170。6点,环比上升2。7点,升幅为1。6%,升幅比长材价格高0。8个百分点;与去年同期相比,长材指数下降18。2点,降幅为8。3%;扁平材指数下降14。2点,降幅为7。7%。

  北美市场钢价继续下降,欧洲和亚洲钢价继续上升。北美市场2月末,CRU北美钢材价格指数为166.3点,环比下降3.8点,降幅为2.2%,虽然为连续第2个月环比下降,但降幅呈收窄态势。2月份,美国消费者信心指数(密歇根大学)为77.6点,环比上升3.8点;制造业PMI为54.2%,环比上升1.1个百分点。其中,新订单指数和生产指数分别为57.8%和57.6%,环比分别上升4.5个百分点和4.0个百分点,显示出制造业回暖态势;美国钢铁进口许可申请量比1月份初步进口量下降0.8%,但其中长切板、板卷、涂层板带和轨道钢环比进口较多。2月末,美国粗钢产能利用率为77.5%,比上月末提高2.1个百分点;2月份美国中西部钢厂长材出厂价保持平稳,板材价格中厚板由升转降,薄钢板价格继续下降。

  欧洲市场2月末,CRU欧洲钢材价格指数为174.8点,环比上升2.8点,升幅为1.6%,连续第3个月回升。据欧盟委员会发布的数据显示,2月份,欧元区经济信心指数升至91.1点,环比上升1.6点,连续第4个月上升;工业信心指数环比回升了2.6点;制造业PMI为47.9%,与上月持平。在欧洲主要国家中,德国、法国和西班牙的制造业PMI分别为50.3%、43.9%和46.8%,环比分别上升了0.5个百分点、1.0个百分点和0.7个百分点;英国和意大利制造业PMI分别为47.9%和45.8%,分别环比下降2.6个百分点和2.0个百分点。欧洲制造业形势呈现出分化局面,德国有所好转,但其他国家仍处于萎缩态势。2月份德国市场长材价格由升转降,板材价格继续上涨,但涨幅较上月有所减小。

  亚洲市场2月末,CRU亚洲钢材价格指数为193。2点,环比上升5。7点,升幅为3。0%,连续第4个月回升。2月份,日本制造业PMI升至48。5%,环比上升1。1个百分点,连续第2个月上升。其中,新出口订单指数升至48。1%,环比上升3。9个百分点;韩国和印度制造业PMI分别升至50。9%和54。2%,环比分别上升1。0个百分点;中国大陆和中国台湾地区制造业PMI分别为50。1%和50。2%,环比分别下降0。3个百分点和1。3个百分点,但仍在50%水平之上。2月份远东市场主要钢材品种价格均继续上升,但升幅较上月有所减小。

  后期钢材市场价格面临下行压力

  随着天气转暖,钢材市场需求将逐渐启动。但受产能释放较快、钢材库存迅速增加等因素影响,国内市场供大于求矛盾仍然突出,后期钢材市场价格面临下行压力。

  经济平稳健康发展,拉动钢铁需求增长。十二届人大一次会议的政府工作报告指出,2013年我国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,国民经济将持续健康发展,增长预期目标定为7.5%左右,比上年略有降低。从国家发展改革委提请十二届人大一次会议审议的2013年国民经济和社会发展计划草案内容看,今年消费对经济增长的拉动作用将进一步增强,社会消费品零售总额预期增长目标为14.5%,高于去年0.5个百分点;投资对经济增长仍将发挥关键作用,全年固定资产投资预期增长18%,略低于上年实际增长19%的水平;城镇化是扩大内需的最大潜力,今年城镇化率目标为53.4%,比上年增加0.8个百分点,城镇保障性住房基本建成470万套、新开工630万套;除保障性安居工程和城镇基础设施建设外,“三农”(农村、农业、农民)、交通和能源等重大基础设施、节能减排和生态环保、欠发达地区等领域年固定资产投资将继续保持增长。今年新建铁路投产里程为5200公里以上、新建公路8万公里、新建改建农村公路20万公里、沿海港口万吨级以上泊位100个、运输机场10个左右。

  粗钢产量创历史新高,市场供需矛盾加剧。据国家统计局数据,2月份,全国粗钢产量为6183万吨,同比增长9.8%,平均日产粗钢220.82万吨,创有史以来最高水平,环比增加15.59万吨,增幅为7.60%。另据海关统计,2月份我国出口钢材424万吨,环比减少68万吨;进口钢材90万吨,环比减少20万吨;进口球墨铸铁管钢坯6万吨,环比增加2万吨。材坯合计折合粗钢净出口349万吨,环比下降53万吨,降幅为13.2%。按上述数据计算,2月份日均粗钢供给量为208.36万吨,比上月增加16.10万吨,环比增长8.37%。

  钢材库存迅速增加,钢价下行压力加大。今年以来,钢材社会库存呈迅速回升态势。3月初,全国26个主要钢材市场、5种钢材(中板、冷轧薄板、球墨铸铁管、线材和螺纹钢)社会库存量比上年末增加了810万吨,增幅达68.15%;与上年同期相比,库存增加了116万吨,增幅为6.15%,是去年9月份以来首次库存同比增加。

  后市须关注的三个问题

  一是钢铁生产水平偏高,市场仍呈现供大于求的局面。今年前2个月,全国累计生产粗钢12545万吨,同比增长10。6%,平均日产达212。63万吨,创历史同期最高水平,市场供大于求矛盾进一步加剧,钢铁企业应加大控制产量的力度。

  二是社会库存增加较多,对后期市场带来影响。3月初,全国主要城市5种钢材社会库存比上年末增加了810万吨,其中螺纹钢和线材库存增加了635万吨,占全部增量的78.5%,比上年末增加近一倍。

  三是生产要素价格趋升,钢铁企业成本压力加大。今年2月20日起,国家对铁路运价进行调整,平均每吨每公里提高0.015元;自2月25日起,国家上调了成品油价格,汽油和柴油分别上涨300元/吨和290元/吨。今后,随着节能减排、环保力度的加大,资源、能源价格呈上涨态势,将推动钢铁成本上升。

 

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